De vraag zal het aanbod in 2021 overtreffen
Uit het rapport van het Silver Institute blijkt dat de vraag naar zilver in 2021 groter zal zijn dan het aanbod. Een tekort dat we sinds 2015 niet meer hebben gezien.
Het jaar 2020 was heel bijzonder wat vraag en aanbod van het grijze metaal betreft.
Gezien de "heropening" van de economie neemt de vraag logischerwijze toe, in totaal met 15%.
De industriële vraag zal in 2021 met 8% stijgen tot 524 miljoen ounce (16.300 ton), een cijfer dat in de laatste tien jaar niet meer is voorgekomen.
Als de trend van de mondiale elites van het IMF, het Economisch Wereldforum in Davos, COP21 en COP26 naar "groene financiering" en energietransitie doorzet, zal de industriële vraag naar zilver toenemen om te voldoen aan de behoeften van de fotovoltaïsche sector en elektrische voertuigen.
Benjamin Louvet, commodity manager bij OFI Asset Management, zei op 7 juli 2021 op Boursorama: "In 2020 verbruikte de fotovoltaïsche industrie 3.142 ton, of 13% van de wereldproductie van zilvermijnen. Om de verbintenissen van de akkoorden van Parijs te kunnen nakomen, zullen we dit bedrag elk jaar met 5 moeten vermenigvuldigen."
Maar het grijze metaal wordt ook gebruikt bij de vervaardiging van aanraakschermen, katalysatoren, waterzuiveraars en in de medische sector.
Wat is indium?
Indium is een zeldzaam metaal dat wordt gebruikt bij de vervaardiging van fotovoltaïsche panelen en aanraakschermen via indium-tinoxide.
Indium is hoofdzakelijk een bijproduct van de zinkmijnbouw en wordt in zeer lage concentraties aangetroffen.
Dit vormt een risico voor het aanbod op lange termijn, aangezien de vraag naar aanraakschermen, smartphones, zonnepanelen en "slim" glas waarschijnlijk zal blijven toenemen.
Maar een groep wetenschappers heeft een oplossing gevonden: een alternatieve legering met zilvermetaal maakt het mogelijk het zonder indium te stellen.
Dit eenvoudige voorbeeld illustreert het toenemende belang van grijs metaal in de industrie in het algemeen.
Maar dit is niets vergeleken met de investeringsvraag.
Dit zal met 32% toenemen ten opzichte van 2020!
Dit is het vierde jaar op rij dat de investeringsvraag is toegenomen.
Op de website van de US Mint zien we dat de beroemde American Silver Eagles 2021 one-ounce munten niet meer op voorraad zijn.
Om u een idee te geven, de 2021-S Proof American Silver Eagle Type 2 one-ounce verzamelaarsmunt werd op 12 augustus 2021 uitgebracht tegen een prijs van $73 en was binnen tien minuten uitverkocht!
Tegen het einde van september had de US Mint 284.169 exemplaren verkocht.
En op de website Coinnews kunnen we lezen dat "ongecategoriseerde" munten (waarvan de toestand niet officieel is gecertificeerd) op de secundaire markt worden verhandeld tussen 130 en 150 dollar.
Met een zilverprijs van $22,3 vertegenwoordigt dit een premie van 483% - bijna vijf keer het zilver dat het bevat.
Natuurlijk, dit is een verzamelaarsmunt met een initiële premie van 227%.
Gelukkig zijn er op het moment van schrijven nog edelmetaalmunten met een premie van "slechts" 33% bij ons verkrijgbaar.
>>> Controleer nu of er nog zilveren munten beschikbaar zijn (de groene "in voorraad" sticker moet getoond worden)
Zilver aanbod wordt krapper
In 2021 groeit het aanbod van grijs metaal (+5%) niet in hetzelfde tempo als de vraag (+15%) en heeft de markt een tekort van 7 miljoen ounces (217,7 ton), voor het eerst sinds 2015.
De mijnproductie daalde in 2017, 2018, 2019 en 2020. Het stijgt in 2021 met 6%, maar niet terug naar het niveau van 2017.
Bovendien wordt veel van het goud opgepot, terwijl meer zilver bij industrieel afval terechtkomt (vooral elektronica).
In 2020 bedroeg de industriële vraag naar goud 302,2 ton, tegenover 16.018,3 ton voor zilver.
In 2021 wordt 5.972 ton zilver gerecycleerd (192 miljoen ounces).
In 2021 is de recycling van grijs metaal met 5% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.
En recycling is goed voor 18% van de wereldwijde zilvervoorraad.
In die zin heeft de Britse Royal Mint de bouw aangekondigd van een fabriek voor de recycling van e-afval om edele metalen (waaronder goud en zilver) terug te winnen uit smartphones en laptops.
Maar dit is een duur en moeilijk proces, gezien de kleine hoeveelheden edelmetaal die in elk toestel worden gebruikt.
Intussen belandt jaarlijks zo'n 63% van de industriële vraag naar zilver op een vuilstortplaats.
Wat is de huidige prijs van het grijze metaal?
Laten we eens kijken naar de grafiek van het zilvermetaal.
Laten we altijd beginnen met een stap terug te doen en te kijken naar de langetermijntrend.
Hieronder ziet u de US dollar grafiek van zilver in maandelijkse termen (elke kaars vertegenwoordigt een maand).
We zien dat het metaal nog steeds in zijn doosje zit, een zijwaartse range tussen $21,5 en $30 die in augustus 2020 begon op de piek van $29,8.
De consolidatiefase duurt voort, de steun houdt stand en de Bollinger Banden vernauwen zich.
Laten we ondertussen deze box eens van naderbij bekijken en overgaan naar de weekgrafiek (elke kaars vertegenwoordigt een week).
Hier zien we dat het metaal in de week van 8 november 2021 tegen interne weerstand op $25,5 aanliep, alvorens zich terug te trekken naar de onderkant van de range.
Het nadert nu steun rond $21,5.
Kan zilver weer lager? Ja.
Het kan binnenkomen en het 200-periodes voortschrijdend gemiddelde testen op $21 (de blauwe lijn), bijvoorbeeld.
Zonder voorspellingen te doen, de steun ziet er solide uit. Als het de bodem van de range vasthoudt, zou het een goed accumulatiegebied kunnen zijn.
Moet je goud of zilver kopen?
Wel, allebei!
Natuurlijk is goud de beste verdediging als u liever op veilig speelt en sterke emoties vermijdt.
Maar als u nog een paar rondjes over hebt en bereid bent om de agressievere volatiliteit van zilver te verdragen, kunt u uw portefeuille diversifiëren met fysieke munten of edelmetaal om te mikken op een grotere potentiële winst dan goud.
In tegenstelling tot goud, is zilver nog niet hersteld van zijn hoogste punt in 2011!
Hoe dan ook, er is weinig tijd meer om uw vermogen te beschermen. Goud en zilver zijn diversificatie- en beschermingsinstrumenten die ernstig moeten worden overwogen.
En vergeet niet dat de prijs één ding is, de werkelijke prijs waartegen je het fysieke metaal koopt is iets anders. En de premie op zilver is al veel hoger dan op goud...
>>> Controleer nu of er nog zilveren munten beschikbaar zijn (de groene "in voorraad" sticker moet getoond worden)
Bronnen:
https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2021/11/SI2019InterimMktPRNov19_III.pdf
https://www.miningnewsnorth.com/story/2021/09/16/critical-minerals-alliances/the-invisible-technology-demand-for-indium/6982.html
https://phys.org/news/2021-07-touchscreen-alternative-allays-world-indium.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indium
https://www.statista.com/statistics/299603/gold-demand-by-sector/
https://catalog.usmint.gov/coins/coin-programs/american-eagle-coins/#prefn1=metalType&prefv1=silver
https://www.reuters.com/world/uk/britains-royal-mint-extract-gold-discarded-electronics-2021-10-19/
Disclaimer:
De informatie voorgesteld op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies, aanbod tot verkoop of uitnodiging tot aankoop, en mag niet worden beschouwd als basis voor of aansporing tot het aangaan van een belegging.
De behaalde resultaten in het verleden zijn niet constant en vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Deze nieuwsbrief houdt geen rekening met uw financiële situatie en doelstellingen. De belegger is de enige die oordeelt over de opportuniteit van de transacties die hij eventueel aangaat.
De informatie op deze website zijn niet bedoeld voor distributie of gebruik door personen in een land of rechtsgebied waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de plaatselijke wet- of regelgeving.
Voor meer informatie over Gold and Forex International: zie de Algemene Voorwaarden.
